Перспективы развития российской газовой индустрии и ее государственного регулирования

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ГАЗОВОЙ ИНДУСТРИИ И ЕЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ1

АЛАБЕРДЕЕВ РАИС РАШИТОВИЧ,

кандидат экономических наук, доцент кафедры организации оперативно-розыскной деятельности Академии управления МВД России,

e-mail: alaberdeev@mail.ru

В статье выделены перспективные направления развития газовой отрасли России. Рассмотрено привлечение инвестиций в газовую отрасль. Проанализирована деятельность независимых нефтегазовых компаний.

The author considers the investment process in gas sector. Perspective ways of development of Russian gas sector are released. It was also analyzed economic activities of private oil-and-gas companies.

Коды классификатора JEL: E22, L95, P23.

Поскольку Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа, газовая индустрия является одним из приоритетных и наиболее перспективных направлений развития национальной экономики России. Специалисты считают, что внутреннее потребление газа позволит России развить новую, намного более экономичную инфраструктуру, основанную на дешевом и обильном местном ресурсе. По их мнению, природный газ является наиболее значимым среди заменителей истощающейся нефти (Бадалян и Криворотое 2008).

Таблица 1

Прогноз добычи газа до 2030 г. по России и регионам

Регионы 2010 2015 2020 2025 2030

Всего по России 681 790 890 905 910

Западная Сибирь 610 630 670 670 670

в т.ч. Ямало-Ненецкий АО 570 590 634 634 635

Ханты-Мансийский АО 33 32 28 28 27

Европейская часть 40 52 80 88 90

Восточная Сибирь и Республика Саха 11 85 115 117 120

Дальний Восток (Сахалин) 20 23 25 30 30

Согласно принятой в 2003 г. «Энергетической стратегии России на период до 2020 года», при благоприятном варианте социально-экономического разви1 Автор выражает глубокую благодарность Ю.В. Латову за большую помощь в редактировании данной статьи.

© Р. Р. Алабердеев, 2010

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики) • Том 1, № 2. 2010

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики) • Том 1, № 2. 2010

тия страны прогнозировалось добыть в 2010 г. 645-665 млрд кубометров газа и довести затем к 2020 г. его добычу до 710-730 млрд. Более умеренный вариант предполагал довести добычу до 635 млрд в 2010 г. и до 680 млрд газа к 2020 г2. Однако реальное развитие российской газовой индустрии превзошло ожидания. Уже в 2006 г. некоторые специалисты полагали, что при благоприятных условиях на внутреннем и внешнем рынках добычу газа к 2010 г. можно довести до 681 млрд, а к 2020 г. — до 890 млрд кубометров3 (Конторович, Кашир-цев и Коржубаев 2006) (см. табл. 1). Прогнозировать подобные результаты побуждала благоприятная динамика добычи газа: так, в 2007 г. в России было добыто 654,1 млрд кубометров, что соответствовало самым оптимистическим прогнозам на 2010 г.

Следует выделить следующие перспективные направления развития газовой отрасли России:

Рассмотрим подробнее каждое из этих направлений.

Проведенные в 1990-е гг. экономические реформы не привели к возрастанию количества инвестиций в отрасль, а наоборот, серьезно осложнили ситуацию. Специалисты основными причинами нехватки инвестиций в развитие отрасли называют политику сдерживания внутренних цен на газ и высокую налоговую нагрузку на отрасль. По нашему мнению, несомненно, эти факторы оказывают определенное влияние. Однако имеются и некоторые другие, не менее важные причины нехватки финансовых ресурсов.

Во-первых, это привлечение ОАО «Газпром» иностранных кредитов для приобретения непрофильных для отрасли активов нефтяной компании «Сибнефть». В результате положение «Газпрома» становится более устойчивым, но для финансирования непосредственно газодобычи средств не хватает.

Во-вторых, наблюдаются крупномасштабные злоупотребления высшего звена ОАО «Газпром», из-за чего частное обогащение его менеджеров проис2 См.: Энергетическая стратегия России на период до 2020 года. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 28 августа 2003 г. № 1234-р.

ходит в ущерб развитию отрасли. Здесь можно вспомнить, в частности, незаконное уменьшение доли ООО «Уреугойгазпром» в уставном капитале ЗАО «Нортгаз» с 51 до 0,5% путем дополнительной эмиссии акций и последующего вывода имущественного комплекса на сумму 1,8 млрд руб. во вновь созданное на его базе частное предприятие ООО «Нортгаз». Другой пример — незаконное и безвозмездное выведение активов ОАО «Запсибгазпром» в размере 1,6 млрд руб. в пользу ОАО «Пурнефтегазгеология»4.

В-третьих, в «Газпроме» (как и во многих других крупных российских фирмах) осуществляются неоправданно высокие затраты на внутренние нужды компании.

Все эти факторы в совокупности привели к существенному недофинансированию добычи природного газа, которое, по экспертным оценкам, составляет примерно 50-60% от запланированного Энергетической стратегией5.

На проблему нехватки инвестирования существенное влияние также оказывают изменения в структуре инвестиций — самым «узким» местом газовой отрасли становится даже не добыча, а транспортировка газа.. Так, если в 2001 г. подавляющая часть (74%) инвестиций направлялась в развитие газодобычи, то в 2007 г. 55% от общего объема инвестиций направлялось на развитие и реконструкцию трубопроводного транспорта.

В настоящее время руководство ОАО «Газпром» активно проводит политику по переложению проблем инвестирования на внутренних потребителей газа. С этой целью ежегодно планируется повышение цен от 25% до 27%.

Для повышения объемов инвестирования в газодобычу основным акционерам ОАО «Газпром» необходимо, прежде всего, пересмотреть размеры выплат акционерам и менеджменту, принять меры по укреплению внутренней финансовой дисциплины в компании и пересмотреть схемы реализации газа внешним потребителям, исключив из этой схемы многочисленных посредников. Впрочем, надо помнить, что высокие административные издержки — это бич не только «Газпрома», но любой крупной фирмы-монополиста, склонной превращаться в бюрократического левиафана. Поэтому реорганизация гиганта-«Газпрома» обязательно должна сопровождаться стимулированием ее конкурентов, независимых нефтегазовых компаний.

Для инвестирования в развитие газовой отрасли можно использовать имеющиеся в стране средства от реализации нефти. Как считают специалисты, для России «... открывается уникальная, раз в столетие, возможность вложения средств, заработанных от продажи доминантного ресурса эпохи, в нашем слу4 Информация Главного управления по Уральскому Федеральному округу «О реализации мер по защите экономических интересов и обеспечению антитеррористической безопасности ОАО «Газпром» в ходе проведения специальной оперативно-профилактической операции «Энергия». Екатеринбург, 2008. Изучение уголовных дел в газовой и смежных отраслях показывает, что основными нарушителями законодательства, регулирующего вопросы собственности, налогообложения и т.д., являются руководители предприятий. Злоупотребляя служебным положением, они заключают договоры и контракты с посредниками на заведомо невыгодных для предприятий условиях, где, зачастую, либо сами, либо через своих родственников выступают учредителями этих фирм. Помимо того, что фирмы-посредники получают, как правило, завышенный процент от своих услуг, руководители предприятий не стремятся к тому, чтобы вырученные от продажи (экспорта) газа денежные средства (в том числе валютные) поступали на счета этих предприятий. Посредническим фирмам предоставляется возможность использовать деньги в своих интересах, а самим предприятиям-производителям уходить от уплаты налогов и других обязательных платежей.

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики) • Том 1, № 2. 2010

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики) • Том 1, № 2. 2010

чае — нефти, в освоение своей территории с опорой на использование нового, менее дорогого и более обильного местного ресурса, в нашем случае — газа и ему подобных заменителей» (Бадалян и Криворотов 2008).

Для повышения инвестиционной активности в газовой отрасли необходимо создать условия для свободного доступа всех добывающих предприятий к распределительным трубопроводным сетям. Для этого нужно реформировать естественную монополию ОАО «Газпром» с выведением из его структуры потенциально конкурентной сферы по транспортировке газа через магистральные газопроводы.

Если осуществить эту реорганизацию, то функции по установлению тарифов на транспортировку газа перейдут в региональные энергетические комиссии, работающие под руководством и контролем федеральных органов исполнительной власти. Это позволит создать конкуренцию между добывающими организациями, поскольку у независимых компаний появится возможность экспортировать часть добываемого газа. Возникшая после реформирования конкурентная среда будет способствовать развитию отрасли, так как независимые компании будут иметь возможность инвестировать средства на перевооружение производства и транспортировки газа в соответствии с мировыми стандартами. Также конкурентная среда позволит больше средств вкладывать в мероприятия по освоению новых перспективных сырьевых районов добычи углеводородных ресурсов.

Запасы газа в настоящее время имеются у 20 крупных российских нефтяных компаний. Однако эти компании не спешат разрабатывать входящие в сферы их интересов новые месторождения, потому что устанавливаемые Федеральной энергетической комиссией цены на газ, по их мнению, являются заниженными и не могут обеспечить необходимую рентабельность производства. Экспортировать газ за границу они не могут, поскольку все магистральные газопроводы принадлежат ОАО «Газпром». «Газпром», борясь за конкурентные преимущества, взимает за прокачку газа с независимых производителей плату вдвое выше того, во сколько транзит обходится ему самому. Используя ценовые диспропорции, а также свое монопольное положение, он фактически не допускает независимых производителей к экспорту, хотя существует техническая возможность принять дополнительные миллиарды кубометров газа.

Отметим попутно, что сам ОАО «Газпром» является очень активным экспортером, продавая за рубеж более 30% добываемого газа. По словам заместителя председателя правления ОАО «Газпром», генерального директора ООО «Газпром экспорт» А. Медведева, общая валютная выручка ОАО «Газпром» в 2006 г. составила 39 млрд долл., из которых 37,2 млрд долл. — за счет стран дальнего зарубежья6.

Освоение новых перспективных территорий (Восточная Сибирь, Дальний Восток, шельф Арктических морей) тормозится рядом сдерживающих факто6 См.: ИнфоТЭК. (2007). Ежемесячный аналитически бюллетень, №1.

ров. В первую очередь это отдаленность и низкая освоенность газоносных территорий. Данный фактор очень негативно сказывается на конкурентоспособности всей российской экономики из-за необходимости значительных транспортных расходов. Большая часть России (особенно Сибирь и Крайний Север) имеет очень низкую плотность населения. Это резко увеличивает затраты на создание транспортной инфраструктуры, систем телекоммуникаций и энергообеспечения. Но именно в этих трудных для освоения районах есть ряд очень перспективных месторождений природного газа: Ковыктинское газоконденсатное месторождение в Иркутской области; Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение в республике Саха (Якутия); месторождение углеводородов в Красноярском крае; шельфовые месторождения Арктики и Сахалина.

Учитывая эти трудно решаемые проблемы, бытуют очень различные мнения о перспективах освоения добычи газа в Восточной Сибири. Есть мнение, что целесообразно отложить освоение этих месторождений до того момента, когда наша промышленность будет готова перерабатывать такой газ (Конторович, Каширцев и Коржубаев 2006). Мы считаем, что откладывать освоение этих месторождений недопустимо, поскольку месторождения Западной Сибири находятся в стадии затухания. Сдвиг газодобычи на восток хотя и требует высоких стартовых издержек, однако будет способствовать социально-экономическому развитию региона, созданию новых видов продукции (не только нефти и газа). Самое главное, рост добычи газа в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке позволит диверсифицировать экспорт энергоресурсов. В настоящее время российский газ экспортируется почти исключительно в Западную Европу. Развитие газодобычи в более восточных регионах России будет способствовать выходу российского газа на перспективные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона — Китая, Японии и других восточных стран.

Освоение новых газовых месторождений СФО осложняется тем обстоятельством, что профильным министерством своевременно не выполняются поручения Правительства.

Так, распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.07.2002 №975-р было принято решение о:

• разработке проектов концепции экспортной политики в области поставок газа в Китай и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона;

• разработке программы создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Согласно этому распоряжению, Минэнерго России поручалось совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и с участием ОАО «Газпром», а также других нефтегазовых компаний в 2002 г. разработать и представить в Правительство Российской Федерации проекты указанных концепции и программы и предложения по реализации программы, «имея в виду возложение на ОАО «Газпром» функций координатора деятельности по ее реализации»7. В соответствие с поручением Правительства Российской

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики) • Том 1, № 2. 2010

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики) • Том 1, № 2. 2010

Федерации от 02.02.2005 №МФ-П9-417 завершение разработки Программы планировалось в первом полугодии 2005 г. Однако указанные поручения Правительства остались неисполненными8.

Освоение месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока требует существенного развития в регионе газотранспортных систем и их соединения с общероссийской системой газоснабжения. В связи с этим расширятся возможности продолжить газификацию регионов России, в том числе крупных промышленных центров южной части Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока.

В настоящее время основная часть Сибирского федерального округа (СФО) не газифицирована, значительная часть населения (особенно центральной и северной частей СФО) не является потребителями магистрального газа. Наблюдается интересный парадокс: хотя Сибирь является главным центром газодобычи, потребление газа на территории самой Сибири составляет не более 5% от общероссийского. Уровень газификации жилья в Сибири составляет всего 2,4%, тогда как в европейской части России — около 80%, в среднем по России — 53%. Удовлетворить потребности регионов СФО в газе невозможно из-за того, что эти регионы не соединены трубопроводами и отсутствуют свободные объемы для внутренних поставок9.

Развитие, реконструкция и перевооружение газотранспортной системы (ГТС) являются приоритетным направлением деятельности газовой отрасли и основного собственника ГТС ОАО «Газпром». Это связано с тем обстоятельством, что в настоящее время основная часть газопроводов нуждается в реконструкции и капитальном ремонте. Износ основных фондов газопроводов к 2007 г. составил 56%, в том числе магистральных газопроводов — 59%, компрессоров — 91%, машин и оборудования — 63%. Средний срок эксплуатации магистральных газопроводов достиг 22 лет. При этом около 14% газопроводов превысили проектный срок эксплуатации (33 года), менее чем 10-летний срок эксплуатации имеют только 29% газопроводов10.

Реконструкция объектов транспортировки газа ведется в соответствии с комплексной программой на период 2007-2010 гг. Проводимая реконструкция позволит повысить производительность ГТС на 32 млрд кубометров в год, экономить ежегодно 3,5 млрд кубометров газа в год. Она повысит надежность, снизит аварийность и технические отказы в работе ГТС.

Кроме реконструкции и перевооружения единой газовой системы предусмотрено строительство нового трубопровода по выводу газа из Ямала и Штокманского нефтегазоконденсатного месторождения.

Стратегией развития ОАО «Газпром» также предусмотрены расширение транспортных мощностей и диверсификация маршрутов транспортировки газа. Приоритетными экспортными проектами являются газопроводы «Северный

поток» (по дну Балтийского моря). Кроме северного направления экспорта газа развиваются еще два — южное и восточное.

Завершена работа над программой создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки и газоснабжения с учетом возможностей экспорта газа на рынке Китая и других стран АТР11.

Для эффективной работы газотранспортной системы необходимо также развитие системы подземных хранилищ газа (ПХГ) (в 2006 г. в России насчитывалось 25 таких хранилищ)12. Это связано с тем, что основная часть хранилищ газа, построенных в советский период, осталась на территории Украины. Подземные хранилища газа необходимы отрасли для сглаживания сезонных пиков отбора газа в осенне-зимний период.

В отрасли в настоящее время реализуется Федеральная Программа работ на 2005-2010 гг. (так называемая «Программа — 700») по развитию подземных хранилищ. Цель программы — довести возможности суточной производительности газохранилищ до 758 млн кубометров к сезону 2010/2011 гг. (в 2006/2007 гг. этот показатель составлял 600 млн).

Еще одним перспективным направлением развития отрасли являются меры по добыче и утилизации нефтяного попутного газа. Данное обстоятельство обусловлено тем, что в настоящее время в России только 26% извлекаемого из недр нефтяного попутного газа подвергается переработке на нефтехимических предприятиях, еще 45% используется компаниями-недропользователями для нужд промыслов либо списывается на технологические потери. 30% добытого нефтяного попутного газа просто сжигается в факелах. По различным оценкам, общий объем ежегодно сжигаемого в факелах нефтяного попутного газа колеблется от 13 до 15 млрд кубометров13 — по этому показателю расточительной бесхозяйственности Россия занимает первое место в мире. Наиболее высокий уровень утилизации попутного нефтяного газа имеют компании ОАО «Сургутнефтегаз» (94,3%), ОАО «Татнефть» (95%) и ОАО «АНК Башнефть» (82,1%). Такие компании, как ОАО «Газпромнефть» и ОАО «НК «Роснефть», имеют наиболее низкие показатели — 35,7% и 61,1% соответственно. Для сравнения укажем, что существующая практика нефтедобычи и высокие экологические

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики) • Том 1, № 2. 2010

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики) • Том 1, № 2. 2010

требования довели утилизацию попутного газа в зарубежных странах до 97-99%14.

Сжигание в факелах попутного нефтяного газа в нашей стране обусловлено в первую очередь разрушением существовавшей в советское время централизованной системы его сбора из-за разрыва технологической цепочки после проведенной в 1990-е гг. приватизации. В настоящее время заводы по переработке газа входят в структуру ОАО «Газпром», и цены, установленные на его переработку, не устраивает нефтяников, поскольку все затраты по разделению, очистке, транспортировке газа отнесены к себестоимости добычи нефти.

Существенное значение имеет и то обстоятельство, что многие разрабатываемые нефтяные месторождения находятся в районах, удаленных от магистральных газопроводов, либо не имеют доступа к ним по техническим причинам. Ситуацию осложняет и то обстоятельство, что в магистральный газопровод можно подавать только предварительно подготовленный газ после переработки на газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), что требует дополнительных затрат.

В настоящее время в России функционируют 24 газоперерабатывающих завода (ГПЗ), из которых 6 находятся в ведении ОАО «Газпром», а остальные 18 находятся в ведении вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНКов). Загруженность мощностей этих ГПЗ газом составляет примерно 73 млрд кубометров. При этом основной объем переработки газа осуществляется всего тремя предприятиями (Оренбургским ГПЗ, Сургутским УПГ и Астраханским ГПЗ), на совокупную долю которых приходится около 70% от общего объема переработки газа в стране15. Для полной загрузки газоперерабатывающих мощностей, по нашему мнению, в настоящее время необходимо использовать возможности ВИНКов, которые, развивая систему сбора и переработки нефтяного попутного газа, могут загрузить перерабатывающие комплексы. ОАО «Газпром» самостоятельно решить данную проблему не сможет из-за отсутствия необходимого количества свободного газа и инвестиций.

Еще одним из приоритетных направлений развития газового комплекса является строительство предприятий по сжижению газа. Весь используемый в стране сжиженный газа в настоящее время вырабатывается ВИНКами и используется для удовлетворения коммунально-бытовых потребностей населения в районах, где нет сетевого газа. В 2008 г. в России запущен первый завод по сжижению газа оператором проекта «Сахалин-2». Проектная мощность завода составляет 9,6 млн т СПГ в год, что составляет 1/20 общемирового производства. В перспективе планируется мощности этого завода увеличить вдвое за счет строительства третьей и четвертой очередей заводских мощностей. Строительство второго завода по сжижению газа запланировано в рамках освоения Штокманского месторождения (на шельфе Баренцева моря).

♦ ♦ ♦

Обобщая проанализированные тенденции развития российской газовой индустрии, следует отметить, что ее развитие ограничивается не столько инженерно-техническими, сколько социальными (институциональными) проблемами. Россия страдает не столько от нехватки инвестиций, больших расстояний, расточительного отношения к ресурсам и т.д., сколько от засилья «большого бизнеса», неотрывно связанного с «большой политикой». В результате решение казалось бы чисто отраслевых экономических проблем блокируется неэффективными «правилами игры» в национальной экономике.

Литература

Бадалян Л.Г. и Криворотов В.Ф. (2008). Мировой порядок. Россия в XXI в. — сверхдержава или поставщик сырья Западу? Выбор между экономикой профи-цитов и освоением своей зоны // Экономическая стратегия. № 1.

Газовая проблематика в Сибирском Федеральном округе Российской Федерации: информационно-аналитический материал. М., 2006.

ИнфоТЭК. Ежемесячный аналитически бюллетень. 2007. № 1.

Конторович А., Каширцев В. и Коржубаев А. (2006). Восточный маршрут газовой промышленности. Перспективы добычи газа и экспорт в АТР (http:// com.ru/10.11.2006/macroeconomics/81779).

Топливно-энергетический комплекс России: 2000-2007 гг. (справочноаналитический обзор). М.: ИАЦ «Энергия», 2008.

Энергетическая стратегия России на период до 2020 года. Утверждена Наспоряжением Правительства РФ от 28 августа 2003 г. № 1234-р.

JOURNAL OF ECONOMIC REGULATION (Вопросы регулирования экономики) • Том 1, № 2. 2010